Grace se entera de que el concurso de belleza "Miss Estados Unidos" se llevará a cabo en San Antonio, Texas, y que un terrorista está amenazando con bombardear el evento. Para infiltrarse en el concurso, Grace decide hacerse pasar por una concursante, utilizando el nombre de "Gracie Lou Freebush".

A medida que Grace se sumerge más en el concurso, ella comienza a cambiar su forma de ser. Ella se vuelve más femenina y segura de sí misma, y comienza a valorar la amistad y la autoaceptación.

La competencia llega a su fin y Grace se convierte en una de las finalistas. En la final, ella debe enfrentar a sus inseguridades y miedos para dar un discurso convincente y demostrar su valía.